(1) 孔明击败曹真，斩了先锋王双的消息，传到东吴时，众官都劝孙权乘机兴师伐魏，以图中原。张昭因为三分的局势，早已形成；现在魏、蜀两国都已称帝，便劝孙权先即了皇帝位，然后兴兵。
(2) 百官听了张昭的话，同声劝进。孙权便择日在武昌南郊登坛即位，改黄武八年为黄龙元睥，追尊父孙坚为武烈皇帝，立于孙登为皇太子。命陆逊为上将军，顾雍为丞相，共议伐魏之策。
(3) 张昭奏道：“魏兵势大，须合吴，蜀两国之力，才能成功。陛下可速遣使入川，和蜀国订立盟约，将来合兵灭魏以后，共分天下。”
(4) 孙权依了张照的话，遣使入川，进见后主。当下，由使臣向后主转达了孙权愿意结盟的话。
(5) 后主叫吴使先生馆驿安歇，便和群臣商议应付之策。众官都认为孙权称帝是狂妄，不应和他结盟。蒋琬却主张先去征求一下丞相的意见，于是，后主就派人到汉中去。
(6) 使者来到汉中，把后主的话说了一遍，问孔明如何应付孔明道：“可派人带着重礼到东吴作贺，约孙权遣陆逊出兵伐魏。陆逊一动，魏主必派司马懿前去拒敌。那时找再出祁山，可取长安。”
(7) 使者回到成都，向后主复命。后主就派太尉陈震，备下国书、盟约，带了名马玉带、金珠宝贝入吴作贺。
(8) 陈震和吴使到了武昌，见过孙权，呈上国书、盟约、礼物。孙权大喜，设宴招待他。
(9) 酒后，孙权把西蜀约会兴兵伐魏的事对陆逊说了。陆逊道：“这明明是孔明畏惧司马懿，但吴、蜀既已结盟，不得不从，我军可以虚张声势，假作起兵。等孔明攻魏急了，再乘虚进取中原。”
(10) 孙权认为此计很好，立刻下令，叫荆襄各处都要训练人马，准备兴师。并打发陈震回蜀。
(11) 陈震回到汉中，报知孔明。孔明准备再出祁山，又恐陈仓不可轻进，先令人前去哨探。
(12) 过了两天，那人人陈仓回来报说：“郝昭病重，郭淮已派张邰前去替代郝照守城，但现在还没有到达。”孔明大喜道：“机会已到，大事成功了！”
(13) 当下，孔明暗中安排停当，就唤魏延、姜维两人领兵五千，星夜直奔陈仓城下，只等城头火起时并力攻城。两人疑惑不定，部首什么时候起程？”孔明道：“三天内安排完备，不用再来辞别，即便起行。”
(14) 魏延、姜维受计去了。孔明又唤关兴，张苞两人近前，附耳吩附了几句，两人低声答应。
(15) 第二天晚上，陈仓城里各处起火，城外突然出现了一队蜀兵，分不清多少，也不知是哪里来的。
(16) 守城兵忙去报知郝昭。郝昭病已沉重，正在呻吟，不禁大吃一惊，急令人上城把守。
(17) 吩咐才华，只听外面喊声连天，郝昭请知不妙，正想查问，又有人气急败坏的赶来报道：“不好了，蜀兵预伏城内，里应外合，已经破了陈仓！”郝昭顿时气绝身死。手下人乱成一片，纷纷逃散。
(18) 原来孔明借点军为名，暗中和关兴、张苞星夜奔到陈仓，早有细作预仗在城里放火接应，出其不意的取了陈仓。这时，孔明领兵进城，救灭火焰，布告安民。
(19) 到第二天，魏延、姜维才赶到陈仓城下，只见四门紧闭，城上没有一兵一卒把守。两人惊疑不定，不敢攻城。
(20) 忽听得一声炮响，城上灯火齐明、旗帜招展，孔明立于城楼上叫道：“你两人来得迟了。”两人慌忙下马。
(21) 魏延、姜维入城后，孔明说明原因，两人拜服不已。孔明教他们暂且不要卸甲，立即领兵袭取散关，否则魏兵一到，散在就难以攻破了。
(22) 魏延、姜维领命，领兵径到散关。守关魏兵，毫无准备，一哄而散。
(23) 魏延、姜维兵不血刃，得了散关，正想解甲休息，忽见关外尘头大起，张邰带领魏兵赶到。魏、姜两人不禁同声叫道：“丞相真是料事如神啊！”就在关上紧紧把守。
(24) 张邰来到关前，望见关上有蜀兵把守住，情知陈仓已失，急令退军。
(25) 魏延望见魏军退却，乘势出关追杀。张邰见蜀兵势大，无心恋战，拔马先逃。魏兵死伤极多，魏延大获全胜。
(26) 孔明接着魏延的捷报，就领大军出了陈仓，斜谷，取了建威，直到祁山下寨。同时，后主又派大将陈式带领生力军，来营助战。
(27) 孔明料定魏军必派重兵防守雍城、他按下这两处不攻，却派姜维去攻武都，王平去攻阴平。假如两处进攻得手，便和汉中接通，可以牵扯制魏兵。
(28) 再说张邰回到长安，将经过告知郭淮、孙礼。郭淮听了大惊道：“陈仓，散关失守，蜀兵一定要进攻雍，眉两地了。”便叫张邰守长安，孙礼保雍城，自己去把守眉城；一面派人到洛阳向魏主告急。
(29) 使者到了洛阳，把陈仓，散关失守之事奏知魏主曹睿。这时，又有人奏说孙权已在武昌称帝，与西蜀联盟，也在准备出兵。曹睿一连接到两处告急警报，很是惊慌。
(30) 这时曹真患病未好，曹睿忙召司马懿商议。司马懿却认为吴、蜀虽然结盟，但这次江吴未必出兵。
(31) 曹睿问：“你何以知道呢？”司马懿说：“孔明常想报虎亭之仇，只怕我军乘虚进攻，所以暂和东吴结盟。陆逊也看出这点来，故而假作兴兵，实在是坐观成败罢了。陛下不必防吴，只须防蜀。”
(32) 曹睿点头称是，就令司马懿为大都督，总领陇西诸路军马，并派人到曹真那里把总兵将印拿来。司马懿说不用，让他自己去拿。
(33) 司马懿来到曹府，问过曹真的病情以后，便说：“东吴、西蜀，联合兴兵入寇，孔明又出祁山下寨，你知道吗？”曹真吃了一惊说：“我家人见我病重，不让我知。现在国家危急，何不拜仲达为大都督，以退蜀兵呢？”
(34) 司马懿说他才薄智浅，不称其职。曹真忙对左右亲随道：“快取将印来。”司马懿连连摇手：“国难当头，我愿尽力而为，只是不敢受此将印！”
(35) 曹真挣扎着跳下床，说：“如仲达不领此任，国家就非常危险了！我要抱病上朝去保荐你。”司马懿双手拦住他说：“天子已有恩命，但这样重任，我是不敢领受的啊！”
(36) 曹真听说魏主已派司马懿总督人马，抵御蜀兵，不禁大喜，叫人立刻把将印敢来。司马懿见他再三让印，才接受下来。
(37) 司马懿拜辞魏主到了长安，和张邰会合一处。就派张邰为先锋，戴凌为副将，领十万兵到祁山，在渭水以南下寨。
(38) 郭淮和孙礼得知司马懿来到长安，都赶来参见。司马懿问起前方军情，两人都说近日并未交战。司马懿担心孔明有计，便问道：“陇西诸路，最近有什么消息吗？”
(39) 郭淮答道：“各郡都在用心提防，只有武都、阴平两郡未通消息，那里的情况不明。”司马懿听说，便令郭淮，孙礼从小路去救武都、阴平，绕出蜀兵之后，使孔明腹背受敌。
(40) 郭淮、孙礼两人领兵向武都、阴平进发，边走边谈。郭淮问孙礼道：“你看仲达比也明如何？”孙礼说：“那孔明比仲达高明多了。”
(41) 郭淮摇了摇头：“孔明虽然高明，但这一计也足显仲达有过人之智。蜀军如正攻两郡，我等从后抄到，他们将不战自乱了。”
(42) 正在闲谈，忽有探子来报道：“阴平、武都已被王平、姜维攻破了，离此不远，即有蜀兵。”
(43) 郭、孙两人暗暗吃惊，刚要传令退兵，忽然一声炮响，山背后闪出一支军马来，孔明端坐四轮车上。两人见了，顿时吓得惊慌失措。
(44) 郭、孙两人不敢对敌，回马急走。忽然背后喊杀连天，蜀将王平、姜维、关兴、张苞，分头杀来。四下夹攻，魏军大败。
(45) 郭、孙两人无路可走，只得弃马爬山而逃。张苞见了，拍马赶来。
(46) 不料山峻路窄，张苞马蹄一滑，连人带马，跌入涧内。郭淮、孙礼两人，乘势走脱。
(47) 后军急忙救起张苞，只见他头已跌破，血流不止，孔明急令人送他回成都养病。
(48) 且说郭淮、孙礼逃回本营，向司马懿诉说兵败经过，伏地请罪。司马懿亲自扶起，安慰道：“你两人无罪，这是我中了孔明的计策。”当下，派他们扔回雍、眉两城，坚守不战。
(49) 郭淮、孙礼走后，司马懿唤张邰、戴凌吩咐道：“孔明得了武都、阴平两郡，必然往那边安扶百姓去了。你两人可各领一万精兵，连夜从小路去袭取蜀兵的大寨。”
(50) 张邰、戴凌两人，走到三十里外，忽然前面有数百辆草车横截去路。张邰料知蜀兵已有准备，急忙传令退兵。
(51) 突然炮声响处，蜀兵点起火把，从四面杀出，把张邰、戴凌围住。孔明站在祁山上高叫：“司马懿料我往武都、阴平去了，令你两人前来劫寨，却中了我的计策，还不下马投降？”
(52) 张邰大怒，指着孔明骂道：“你这山进驻村夫，竟敢侵我大国境界，还要口出狂言！我若抓住你，定要碎尸万段！”说罢，纵马挺枪，杀上山来。
(53) 无奈山上矢石如雨，冲不上去。
(54) 张邰拍马舞枪，冲出重围，蜀兵都不敢前来拦截。
(55) 孔明在山上，见张邰在万军之中，往来冲突，英勇非常，对左右道：“听说张翼德大战张邰时，人人惊惧，今日一见，果然名不虚传！但留下此人，必为蜀中之害，一定要设计杀掉它。”说罢，收军回营。
(56) 这时，戴凌被蜀兵困在垓心，危急万分。张邰奋勇杀进重围，救了戴凌，又一同杀出。
(57) 走到半路，却遇见司马懿亲率大军到来接应。张邰、戴凌就向司马懿诉说兵败经过。司马懿大吃一惊，吩咐收军回寨，坚守不战。
(58) 以后，孔明每天令魏延到司马懿营前挑战，故意百般辱骂，想激恼司马懿出战。不料司马懿打定主意，只是坚守不出。
(59) 这样相持了半个多月，孔明只怕粮运不继，正在帐中思虑，忽然，费褂带了后主的诏书到来。内容说孔明前因街亭失守，引咎辞去丞相，现在累建大功，要他恢复丞相之职。
(60) 孔明认为国家未定，坚辞不受。费褂劝道：“丞相如不受职，不但拂了天子之意，又冷淡了将士之心，还是应该受下。”孔明只得受了。
(61) 费褂走后，孔明见司马懿按兵不动，便想了一计，传令各营拔寨而走。
(62) 这消息传进魏营，众将都跃跃欲试，想去追赶。司马懿吩咐道：“孔明无故退却，其中有诈，不可轻动。”张邰暗笑司马懿胆祛，主张乘势追击。
(63) 司马懿解释道：“蜀国上年丰收，今又麦熟，粮草丰足，虽然转运困难，但也可支持半年，怎肯轻易撤退。一定是见我连日不战，所以设计来引诱我们。”便派人前去打探。
(64) 不一会，哨探回报，说孔明离此三十里下寨，司马懿笑道：“孔明果然不走，我军不可轻动。”一边叫人再去探听。
(65) 过了十天，哨探回报，蜀兵已拔寨去了。司马懿不信，换了衣服，和张邰杂在军中，亲自前去察看。只见蜀兵又退了三十里下寨。
(66) 又过了十天，探得蜀兵又退了三十里下寨。张邰急不可耐的对司马懿道：“孔明用的是缓兵之计，只求都督下令，未将愿去决一死战！”司马懿仍然不允。
(67) 张邰道：“都督命我去了，如果不胜，甘当军令。”司马懿见他坚执要去，便分兵两支，叫张邰、戴凌带领一支先行，到半途驻扎，休息一晚，后日交战；他自己带领一支随后接应。
(68) 第二天，张邰、戴凌带领副将数十员，精兵三万，奋勇前进，直到半路下寨。
(69) 孔明探知魏军动静，唤王平、张翼，各领一万兵马，先去山谷中埋伏，等魏军过尽，再从后面突出掩杀。如果司马懿带领后军赶来，可分头接战，危急时自有救应。
(70) 接着，又唤姜维、廖化、吴班、吴懿、马忠、关兴、张嶷等上前，吩咐停当。由他们各领军马，分头去依计行事。
(71) 且说张邰，戴凌依照司马懿吩咐的话，在半路上歇了一夜，第三天早上，领兵赶上了蜀军。张邰奋勇和马忠、张嶷、吴懿、吴班等四将交锋。
(72) 马忠等假装不支，且战且走，这时正交六月，天气十分炎热，魏兵追到五十里外，汗如泼水，喘做一团。
(73) 孔明在山上望见，举起红旗一招。关兴见了，立即领兵杀出。马忠等也一齐返身杀回，和张邰、戴凌奋战。
(74) 忽然喊声大震，王平、张翼分两路杀出，将魏兵路截断。张邰高叫道：“我军陷在绝地，还不决一死战！”一面和戴凌拼命冲杀。
(75) 两军苦斗了多时，忽然背后鼓角喧天，司马懿亲领精兵杀到，把王平，张翼困在垓心。
(76) 张翼大叫道：“丞相早已算定，必有妙计，我们当决一死战！”立即分兵两路，让王平领一军去截住张邰、戴凌：他自己竭力挡住司马懿，两军死战，喊杀连天。
(77) 这时，姜维、廖化在山头探望，只见魏兵势大，蜀兵渐渐支持不住，急忙拆开孔明事先交给他的锦襄观看。
(78) 只见里面写着：“如果司马懿领兵来围王平、张翼、你们可分兵袭取魏营：待司马懿回兵，可乘乱攻击，虽然不能夺得魏营，可获全胜”两人大喜，立即分兵两路向魏营扑去。
(79) 司马懿正在督战，忽报蜀兵两路攻取大寨去了！司马懿大惊失色，对众将道：“我说孔明有计，你们不信。勉强追来，却误了大事。”说罢，提兵急回。
(80) 张邰、戴凌见势不佳，也向山僻小路而走。蜀军随后掩杀，魏兵大败。
(81) 司马懿收拾残兵败卒奔回本寨时，蜀兵已经退去。这一仗魏兵死伤极多，遗弃马匹器械无数。司马懿大骂诸将，众人羞惭而退。
(82) 再说孔明收拾得胜军马，正想进兵，忽然有人从成都来，报知张苞身死。孔明放声大哭，口吐鲜血，昏倒在地。众人慌忙救起。
(83) 孔明从此得病，不能理事。这一夜，他暗中传下将令，暂时退回汉中，再图大举。
(84) 当夜蜀兵暗暗拔寨，前后各有护卫，一路秩序井然，缓缓向汉中退却。
(85) 蜀兵去了五日，司马懿方才得知，他十分佩服孔明，不禁叹道：“孔明有神出鬼没之计，我是比不上的！”
(86) 司马懿随即派遣将佐，分兵把守各处隘口，他自领一军，回洛阳去了。
