1 三毛是个穷孩子。他在农村长大，从小就没有了爸爸，也没有了妈妈。三毛长得又瘦又小，只有脑袋大大的，上边就有三根稀稀拉拉的头发，人们就管他叫三毛。
2又穷又苦的三毛，没有家，没有一个亲人。他来到一片绿草地上，羊妈妈带着小羊羔。羊妈妈吃青草，小羊羔吃羊妈妈的奶。羊妈妈亲亲小羊羔，伸出舌头舔小羊羔的绒毛。三毛看了，想起自个儿的妈妈，难过地低下了头。
3三毛来到屋外，猪圈里一窝小猪在大母猪身下又挤又叫又打滚，还抢着吃奶。鸡窝那边，老花母鸡领着一群小鸡遛弯儿，一边遛一边逮小虫子吃。花母鸡叨着小虫子，大尖嘴对着小尖嘴地喂小鸡。母鸡咕咕，小鸡唧唧，多快乐呀！三毛看呀看呀，他又想起了妈妈，难过地托着小下巴。
4大黄狗带着一群小黄狗过来了，小黄狗摇着尾巴晃着脑袋，又蹦又跳“汪汪”直叫。小三毛看着看着，再也忍不住了，轻轻地抱起一只小黄狗，流下了眼泪。老黄狗不让三毛抱它的小狗，冲着三毛“汪汪”叫， 还呲着牙想咬他。吓得三毛赶紧放下小狗，噌噌噌地爬上了树。
5树上有个老鸹窝， 窝里有一只大黑老鸹， 还有几只小黑老鸹。它们亲亲热热挤在树枝编的温暖的窝里玩。三毛看见了，又想起了妈妈。妈妈呀你在哪儿呐。三毛没人亲，没人疼，没人爱他，保护他。三毛止不住地痛哭起来，泪水哗哗地往下流……，三毛好伤心啊。
6三毛一个人在树上伤心地哭了半天，也没有人搭理他。三毛哭累了，肚子饿得“咕噜咕噜”直叫唤，就趴在树上朝远处看。对面有条河， 河那边有一片房子， 还有座高高的古塔。三毛心想，那儿准是有很多人家的地方，我上那儿要点吃的吧。
7三毛从树上下来，走到河边。河水挺宽，三毛把破裤子腿儿往上卷了卷，就一步一步趟着水过河。
8开头，河水倒不怎么深，可越往里趟，水越深，连小肚子都没了。河底下又软又滑，三毛一急，“扑通”一声，就摔倒了。这正是一片水深的地方，河水一下子就没了他的脖子。“哎呀！救命哪！”三毛一边大声喊，一边在水里乱扑腾。
9刚好，有一只打鱼的小木船从这儿过，船上坐着一位白胡子老爷爷。老爷爷听见三毛的喊声，赶快把船划过去。他把一支船桨伸给三毛，三毛赶紧抓住了船桨，老爷爷用劲一拉，就把三毛拉到了船前。
10 老爷爷的胡子都白了，可劲头还挺大呐，他伸出胳膊一把就把三毛抱上了船。
11老爷爷划着小船到了河对岸， 他指着河岸上搭的一个草棚说：“那儿就是我住的地方”。小草棚是用几根竹杆支起来的，上边盖着稻草，草棚旁边还有一棵树。
12 三毛从船上下来，浑身湿淋淋的，从头到脚往下淌水。小风一吹， 他直打冷战。 好心眼的爷爷忙从草棚里拿出自个穿的褂子，叫三毛换上。
13 三毛乖乖地换上了老爷爷的衣服，又肥又大的褂子一直拖到地上，三毛一点也不嫌样子怪，只觉得心里暖烘烘的。老爷爷轻轻拍拍三毛的头，一边抽着旱烟一边对他说：“孩子，这儿就是你的家啦，咱爷俩在一块做伴儿吧。”
14 老爷爷天天驾着小船下河打鱼，三毛也跟着去，慢慢也就学会了划船。他划船，老爷爷撒网打鱼。每天老爷爷就把打上来的鲜鱼拿到市上卖了，换回米和菜，好做饭吃。
15三毛也想学撒网打鱼，好让老爷爷歇歇。这天，他开始学撒网，三毛学老爷爷的样子，身子一扭，又一转，使出全身的劲儿把网撒出去了。没想到，他使的劲太大了，小船一晃悠，三毛没站稳，一屁股坐下去，掉到了水里。
16 那只大网呀，你猜怎么着？没撒到河里，倒甩到了老爷爷头上， 一下子把爷爷给罩住了。 老爷爷和三毛都开心地大笑起来了。老爷爷和小三毛真比亲爷爷和亲孙子还亲呐！
17有一天，出了事。河东和河西来了几个扛长枪的大兵。他们都冲着老爷爷喊 ：“嘿 ！老头儿， 快把船划过来， 让我们过去！”爷爷站在小船上， 看看两岸的大兵都扛着枪， 一下子呆了，不知该划向哪边。河两岸的这几个大兵，嚷着嚷着就互相骂开了。骂着骂着他们就拉开了枪栓，顶上了子弹，冲着老爷爷叫着“老头儿，快过来，不过来就开枪了！。”这可吓坏了坐在船头的三毛，他抱住老爷爷的腿，气都不敢喘。
18两岸的大兵互相对射起来。 子弹在小船上边“嗖嗖”地穿来穿去。 啊呀！不好！一颗子弹打中了老爷爷的胸口，鲜血从老爷爷的胸口涌出来。 三毛忙扑过去想扶住爷爷，没扶住，老爷爷一头就栽到了水里。
19水面被血染得一片鲜红鲜红，老爷爷就这样被大兵打死了。三毛趴在船帮上，看着浮在河面上的老爷爷大哭起来。老爷爷是多好的亲人呐，三毛多么伤心啊。三毛又一次失去了亲人。（未完请看下集《想去上海，美梦幻灭》）
1 三毛又成了孤儿，三毛到哪儿去呢？三毛听老爷爷说过，有一个大城市叫上海，那儿人多，车多，房子也多，还有好多高楼大厦。三毛想，要是能上那儿找点活干，不愁没饭吃吧。他一边走一边打听道儿。人家告诉他，只要顺着这条大路走，就能到上海啦。
2三毛很高兴，他迈开两条小腿，甩着两只小胳膊，顺着大路向前走。 走着走着，听见后边有“嘀嘀”的声音。三毛回头一看，是一辆小汽车，心想，坐汽车去上海可比走着快多了。于是他伸开双手把汽车给拦住了。 汽车里一个黄脸瘦猴冲着三毛大叫：“干什么？ 你要找死啊 ！”三毛吓愣了，“我， 我要去上海！”。
3那个黄脸瘦猴从汽车里冲出来， 抡起胳膊打了三毛一巴掌。三毛摔倒了，头磕在地上起了个大包。这时，汽车里又有一个肥猪似的家伙探出头来咧着大嘴骂了三毛一句。
4“嘀嘀嘀嘀”，汽车“呜”地一声从三毛身边开了过去。地下有一滩泥水，汽车轱辘把泥水溅起来，弄得三毛浑身上下全脏了。
5三毛又气又恨，心想：这些有钱的家伙真坏呀！他只好甩甩头上的水，擦擦身上的泥，摸摸头上磕的包，含着眼泪接着往前走。
6三毛走了一段路， 瞧见前边也停着一辆汽车，走近了一看，还是那辆汽车。原来车抛锚了。那两个家伙费劲地推着汽车，瘦子弯着细腰，像只大虾米。胖子肚子又圆又大，腰弯不下去，直着两条又粗又短的腿直喘气。三毛忍不住笑出了声儿。
7这两个家伙听见笑声扭头一看，是刚才拦车的小孩。瘦猴就走过来说：“喂，小家伙，过来，帮推车！”胖子也说：“小老弟，帮帮忙，把车推动了，带你去上海。”三毛心里恨透了这两个家伙，摸摸刚挨了巴掌还发烫的脸蛋, 心说：“我才不帮呢！”
8三毛把头一扬，大声说：“我自个儿走，不用你们带我去上海。”说完，三毛扬头挺胸，倒背着手，大模大样地走在了汽车前边，那两个家伙只好“吭吃吭吃”推着坏汽车跟在后边。
9三毛来到了上海。 啊呀！这么多的人，这么高这么大的房子，这么多各式各样的汽车、人力车、电车。熙熙攘攘的人声、车声，又热闹又乱烘烘，三毛都晕了。心想在这儿帮人干活，还能吃不上饭吗？
10 三毛进了市区，看见马路那边一群骑马的警察，手举着又粗又大的木头棒子，向路口那一大队人冲过去。只见那一大队人都举着一面面红红绿绿的小旗子， 喊着口号：“反饥饿！反内战！反迫害！”三毛看到那些警察拼命地打举小旗的人，还抓走了好些人。心想，这就是上海呀？上海就这样啊？
11天慢慢地黑了，街上人散了，商店也关门了，三毛上哪儿过夜呐？三毛从大街转到小胡同。阴暗的胡同两边屋檐底下，早横七竖八躺着好些人，全是些没有家的穷苦人，已没有他躺的地方了。
12 三毛找了半天也没找到一个合适地方。忽然，他看见一个铺子前停了一辆木头小车，车把上还靠着一个小铁锹。三毛想：这是干吗用的？拉东西用的吧？甭管它，先在这儿睡下再说吧。
13 三毛就躺在这辆小木头车上，“呼哧，呼哧”睡着了。他太累太困了，睡得可香呐，什么臭味了，什么硌人了，他全不知道了。他还做了一个好梦，梦到自己睡在一个大大的又厚又软的床上，真美呀！
14 就在三毛睡得正香的时候，天蒙蒙亮了。来了一个拉垃圾的清洁工人。 他没有发现车里有人，拿过铁锹，掀开垃圾箱盖就铲起垃圾来， 一锹一锹地往小车上装。刚铲了两三下，车上的三毛
就被弄醒了。
15三毛被吓了一大跳， 从车里“噌 ” 地坐起来叫了声 “ 啊呀！”装垃圾的工人也被三毛的一声“啊呀！”吓了一大跳，扭头一看，哟，小车里坐着的是一个小孩，满头满脸的脏土，简直像个小脏鬼儿啦。
16 三毛来到上海，也没有饭吃啊，这更难过啦。大街上倒是什么都有：油条、大饼，还有那食品店橱窗里挂着的那些又肥又大的烧鸡和薰肉，可三毛只能干看着，吃不上，口水滴了一地。
17店铺里飘出阵阵肉香，三毛扒着门缝朝里面瞧。正瞧着，从门里面走出来一个买东西的人，他把门一甩，带弹簧的大门一下子弹了回来，又厚又宽又重的大门，重重地拍到了三毛头上。
18本来就饿得发慌的三毛，只觉得脑袋“嗡”地一声，被摔倒了，头上立刻起了个大包，眼前直冒金星。那个人只看了三毛一眼，就只管自己走了。 三毛疼得直掉眼泪，嘴也磕破了，直流血。三毛擦擦嘴，站起来，腿直打晃，头也昏昏沉沉，肚子饿得咕咕直叫，怎么办呢？
