内容提要：无（共39页）
(1) 孙悟空、猪八戒、沙和尚，保护唐僧去西天取经。
(2) 荒山上妖雾弥漫。孙悟空要去巡山探路，顺便采些野果，给大伙吃。
(3) 悟空用金箍捧在地上划了个圆圈，把唐僧他们围在圈里，叫他们见人别理，见物别吃。
(4) 山中有个妖怪叫白骨精，她一心想吃唐僧肉。可是害怕孙悟空，悟空一走，她就暗喜：好时机！
(5) 白骨精变成一个女人，提了一篮馒头来诱骗唐僧。八戒嘴馋，马上跳出圈子。
(6) 沙僧赶忙去阻拦，大声喝问：“你是谁？”唐僧却怪沙僧太粗鲁。
(7) 白骨精说：“前面有座天王庙，你们跟我去拜拜佛吧！”
(8) 师徒三人正要上路，孙悟空回来，一眼看穿了白骨精，举起金箍棒，劈头一棒。
(9) “女人”倒下了。可是白骨精变做云雾逃跑了。孙悟空随后紧追。
(10) 唐僧连说：“罪过，罪过！”沙僧劝解师父：“悟空善识妖精，决不会错杀好人。”
(11) 说话间，山后走出一个老婆子，揪住八戒哭哭闹闹：“你这凶和尚，打死我的女儿！”
(12) 唐僧忙向老婆子赔罪。老婆子说：“愿长老慈悲，去买口棺材，收殓小女尸体。”
(13) 唐僧要跟婆子去办棺材，只听得悟空在空中哈哈大笑，老婆子想逃，金箍棒已经当头劈下。
(14) 妖精倒下化身，一溜烟逃跑了。孙悟空正要追打，唐僧喝道：“你疯了！”
(15) 孙悟空说：“这荒山野林，哪来的姑娘、婆子？分明是妖怪变的，师父可别受骗。”八戒拣起老婆子的念珠说：“这明明是念佛的老婆婆嘛。”
(16) 唐僧要念咒惩罚悟空。沙僧急忙求情：“一路上，不是大师兄拼死除妖，师父早被妖怪吃了。”唐憎才住口不念。
(17) 孙悟空想：“此妖不除，师父必要遭殃。”他假说巡山，又去寻找妖精。
(18) 悟空一路寻来，只见道旁坐着一个老头，悟空认了他是妖怪化身，举棒就打。
(19) 妖怪慌忙逃跑，到唐僧跟前，跪下求救。悟空赶来要下手，唐僧喝道：“你连伤母女两命，还敢行凶！”
(20) 妖精一听，假惺惺大哭起来：“老伴呀！爱女呀！我也不要这条老命了。。”故意冲到悟空面前，逼着他动手。
(21) 悟空满腔怒火，大喝道：“不管你千变万化，妖怪总是妖怪。”抡棒便打。
(22) 唐僧念咒制止悟空。悟空忍住头痛，把妖精打得稀巴烂。唐僧说：“佛门弟子，慈悲为本。妖怪也要感化他。”悟空说：“妖怪吃人，本性难移。”
(23) 悟空正要追赶，天空忽然飘下一条黄绢。唐僧拣来一看，绢上写着：“佛心慈悲，切忌杀生，再留悟空，难取真经。”
(24) 唐僧决心要把孙悟空赶走，悟空无可奈何，说声：“师父要分清人妖，前途保重！”一个斛斗云，回花果山去了。
(25) 师徒三人，默默赶路，来到天王庙，进去拜佛。
(26) 唐僧跑在佛像前祷告。菩萨突然开口喝道：“蠢僧不辩真伪，快给我拿下！”霎时间，妖魔鬼怪一齐动手，把唐僧抓住。
(27) 众妖怪拥上又捉住了沙僧，八戒自知打不过妖怪，打开出路走了。
(28) 八戒一时无计可施，只好驾起云头，飞往花果山去请悟空来搭救师父。
(29) 八戒来到水帘洞，悟空心里明白。却问道：“你来做什么？”八戒只得把事情告诉他。
(30) 悟空装作没事，说：“师父慈悲，妖精定会被他感化。”八戒说长道短，悟空总不肯下山。
(31) 八戒又急又恼，说：“好，好，我老猪决不贪生怕死，定要跟妖精拼个死活。”气呼呼地走了。
(32) 这时，白骨精正打发小妖精去请她老娘来吃唐僧肉。悟空下山，半路上正碰见老妖去赴宴。
(33) 悟空拔下一把毫毛，变作小悟空，打死老妖和小妖，自已化作老妖模作，到白骨沿去。
(34) 白骨精正在等候她老娘到来，只见堂下押上一个人来，原来八戒被巡山的魔王捉住了。
(35) 白骨精得意忘形，迎接她老娘登堂，拿出黄绢，耻笑唐僧心慈手软，不识真伪。
(36) 白骨精又跟老娘讲了三次化身欺弄唐僧，挑拔离间的经过。唐僧如梦初醒，后悔极了。
(37) 孙悟空现出真身，高举金箍棒，口吐神火，烧得白骨精原形毕露，消灭了众妖。
(38) 唐僧从现实中觉醒过来，羞愧地对悟空说：“我人妖不分，错怪了你。”
(39) 悟空说：“师父呀！对妖怪再不要讲仁慈了！”唐僧连连点头说是，师徒四人继续前进。
