1 蒙蒙朝雾笼罩在水天之间，十只天鹅在薄雾中显现；碧绿的湖水托起片片洁白的羽毛，象刚刚出水的朵朵睡莲。
2 白天鹅轻盈地游成一线，迎接这位新来的伙伴；她美丽的头上为什么金光闪闪，哦，原来是一顶辉煌的金冠。
3 两只松鼠在湖边说着悄悄话，一个汉斯，一个是玛尔加丽达；头戴金冠的天鹅令它们赞叹不已，不知她来自何方，哪儿又是她的家？
4 湖边传来“得得”的马蹄声，马上的齐格菲尔得王子举止多从容；他来自那巍峨的山顶，山顶上耸立着一座王宫。
5 象沉睡的美人刚刚苏醒，小树林里多么葱茏；王子缓缓踱到湖边，轻纱似的薄雾中隐隐现出天鹅的身影。
6 雾气茫茫水天一线，王子的目光流连在水天之间；那只天鹅显得多么美，头上戴着一顶光彩夺目的金冠！
7 湖水映出她婀娜身影，目光少女似的脉脉含情；她抬起了美丽的头，回眸一瞥百媚生。
8 大树上飞来一只猫头鹰，扇着翅膀连叫数声；叫声中天鹅们匆匆逝去，只留下那只金戴金冠的形影孤零。
9 阿德尔夫是王子忠实的仆从，他搭上利箭拉圆了弓；一心要射中那只奇异的天鹅，想叫他王子高兴高兴。
10 王子大喝一声：“住手！”骤然间阿德尔夫变成了一块石头；箭镞还搭在弦上，人却已变得无声无息。
11 同游的宾诺吓得忙把王子拉，战战兢兢说不出话：“准是那只天鹅施的魔法，快走吧，这，这个地方太可怕！”
12 王子虽然也感到惊诧，但他不相信那纯洁的天鹅会施魔法；王子虽然也感到惊诧，但他不相信那善良的天鹅会把人杀。
13 王子回宫见到母亲，王后的话儿格外温存：“明天是你成人的日子，从明天起你就是一国之君。”
14 “一国之君不能没有王妃，为选王妃我简直操碎了心；明天王宫要举行盛大舞会，舞会上由你把心爱的人儿寻。”
15 王子郁郁寡欢地站在窗前，目光凝望着迷蒙的湖面；那只不同寻常的天鹅象是一个谜，整个儿装在王子的心间。
16 为把心中的谜底揭穿，王子又来到湖边；透过蒸滕的水雾依稀可见，天鹅们悠悠然正浮游在水面。
17 见王子突然出现在湖边，头戴金冠的天鹅悄然垂下双眼；她默默转身向远处游去，俏丽的身影在水雾中若隐若现。
18 天鹅的身影就要在眼前消逝，如镞即发，王子拌缰疾驰；纵然追到天的尽头，也要寻到她缥缈的跟迹。
19 崎岖的山道已甩在身后，王子又策马跳过峡谷；究竟哪儿是那只天鹅的居处？找到居处才能够水落石出。
20 松鼠汉斯、玛尔加丽达，奔腾跳跃着追赶骏马；它们惦记着王子的安危，担心他中魔法。
21 穿过黑黢黢的山洞，眼前突然出现一座魔窟；它象一头怪兽张牙舞抓地趴在水边，脚底下水声汩汩。
22 白天鹅游到魔窟前，拌拌翅膀把身形变；洁白的羽毛变成拖地长裙，只有头上的金冠仍旧金光灿灿。
23 王子隐在大树旁，睁大眼睛把少女观望；天鹅怎么会变成了人，这里又是什么地方？
24 王子从树后闪出身，喊住少女把她问：“悠然间竟能把身形变，你究竟是魔鬼还是人？”
25 “我叫奥杰塔，是个不幸的公主。”少女惆怅的眼里泪水盈盈。“魔鬼罗德巴尔把我抢到这里，罗德巴尔就是湖畔的那只猫头鹰。”
26 “真心爱我的人一旦出现，罗德巴尔的魔法就会失灵；为此他把我变成一只天鹅，只有夜间才能现出人形。”
27 “较德巴尔有什么可怕，让我的爱战胜他的魔法！”王子心里燃起爱的火，目不转睛地望着奥杰塔。
28 “不不不，你快走吧，”公主眼里噙着点点泪花。“魔鬼的心是恶毒的，用人的力量休想战胜他。”
29 王子一往情深地爱上了奥杰塔，他上前紧紧把公主的手儿拉：“明天王宫举行选妃的舞会，你就是舞会上的一朵奇葩。”
30 “等一等呵，奥杰塔，舞会你千万要参加！”公主心儿颤颤地转过身，王子一声一声叮嘱着她。
31 “你瞧公主她多美啊，王子已经爱上她。”松鼠也转身跑回去，只等到舞会上再看看奥杰塔。
32 罗德巴尔这个魔鬼，天已昏黑，他却还在酣睡；只因早晨对阿德尔夫施了魔法，他的疲劳就变得难以消退。
33 奥代尔轻飘飘走到床前，一声声把父亲呼唤：“你的奥杰塔与人幽会，都是你把她宠上了天。”
34 魔鬼一听肺气炸，攥着拳头把怒气发：“哪儿来的野小子这么大胆，竟敢在虎嘴里头来拔牙！”
35 “齐格菲尔得王子要选王妃，邀请奥杰塔去参加舞会。”奥代尔诡秘地眨眨眼，“明晚她拍拍翅膀要往高处飞。”
36 “奥尔塔是我的，她只能属于我！”魔鬼挥着拳头大声吼，两眼气得直冒火。
37 魔鬼闯进公主的房间，强压怒火把笑脸换：“嫁给我吧，奥杰塔，你还要把我折腾到哪一天？”
38 见公主转过身子背过脸，魔鬼厚着脸皮凑到她身边：“答应了吧，奥杰塔，我等你已经三年！”
39 罗德巴尔眨眨眼，赔着笑脸话儿甜：“只要你肯嫁给我，天上的月亮我也能摘在你面前。”
40 “你说的这些我不稀罕，我只想和我心爱的人儿在一起。”奥尔塔终于开了口，罗德巴尔象啃了一嘴泥。
41 魔鬼揪住公主如丝的长发，“格吧格吧”咬紧牙：“你说的难道是王子，才见一面就爱上了他？”
42 奥尔塔挣开恶魔的手，眼里的神情冷飕飕：“我爱王子已经爱了整三年，要我嫁给你除非河水从东向西流。”
43 魔鬼勃然怒气生：“明晚你休想去王宫，扯起吊桥锁上门，插上翅膀也叫你飞不成！”
44 奥尔塔双手扶着铁栏杆，象小鸟被关在笼里边；小鸟还有展翅重飞的希望，奥尔塔却只能把王子空牵念。
45 奥尔塔隔窗相望，王宫就在山岗上；与王子虽然近在咫尺，却又遥远得如同天各一方。
46 “上帝呵，请给我插上一对翅膀，好让我飞到奥杰塔身旁。”爱情的渴望灸烤着王子的心，凭窗空对着朗朗月光。
47 宾诺不忍心看王子受折磨，更担心魔鬼不会把公主轻易放过；她劝王子趁早把她忘掉，横在面前的是明是火。
48 烈火能炼就纯金，困苦能验出真心，赴汤蹈火王子一无所惧，为了奥杰塔他情愿历尽艰辛。
49 嫉妒的火在罗德巴尔心中燃烧，对奥杰塔他发誓绝不轻饶；奥代尔趁机献计，劝父亲干脆把她杀掉。
50 看着奥杰塔的相片犹豫再三，舍不得她娇滴滴一副好容颜：“奥杰塔呵，奥杰塔，我怎样才能把你的心儿占？”
51 奥代尔绿幽幽的眼珠一转，又一条诡计生在心间：“只要王子把别的女人爱，奥杰塔死了心只得就范！”
52 “奥杰塔的美貌世上难寻，有谁能取代她占据王子的心？”话音未落奥代尔摇身一变，活脱脱一个奥杰塔满脸笑吟吟。
53 奥代尔腰肢一扭现出本相，洋洋得意她猖狂：“明晚我盛妆去参加舞会，接下来就给王子做新娘。”
54 魔鬼狂笑着把女儿搂过，偷梁换柱真是条好计策：“你嫁王子，我娶公主，称心如意的是咱们两个。”
55 斗转星移到了第二天，小公鼠与第一道霞光同时出现；湖面上白天鹅成双成对，唯独不见那顶耀眼的金冠。
56 是奥尔塔一夜之间把心变，还是魔鬼关押看管？舞会眼看就要开始，小松鼠抓耳挠腮不知怎么办。
57 好一个伶俐的玛尔加丽达，她想出一个好办法：“赶快给王子送个信儿，他一定能救出奥杰塔。”
58 王子正站在城堡上举首凝望，天鹅湖在阳光下泛着波光；水连天天连水，天水茫茫，奥尔塔无时不刻在他心上。
59 王子正苦苦地把心上人儿想，一只小松鼠匆匆跑到他身旁；双手托起毛茸茸的小松鼠，什么事使你这么慌张？
60 手捧松鼠王子眼里闪泪花：“请快去告诉奥尔塔，叫她今晚务必到王宫来，我在舞会上等着她。”
61 太阳渐渐向西沉，被囚禁的奥尔塔心急如焚；伤心的泪珠儿簌簌地落，苦苦思念着心爱的人。
62 日落西山黑了半边天，魔鬼狞笑着走到窗前：“不知王子今晚把什么人选，我也到舞会上去开开眼。”
63 魔鬼父女刚刚走，两只松鼠也来到房门口；橡木大门关得严又严，得想个法儿把公主救。
64 两只松鼠跳上门闩，一个推，一个衔；咣咣一声门闩开，小松鼠别提有多喜欢。
65 月儿弯弯星儿稀，奥尔塔快步如飞跑得急；万丈深渊挡不住她的路，山道崎岖也履平地。
66 松鼠引路脚步儿忙，奥杰塔提裙紧跟上；舞会的时间已经到，王子不知急成了什么样？
67 时辰已到钟声响，大臣陪王后出现在舞会上：“远道而来的各位公主，请出列站在大厅的正中央！”
68 公主们一个个你争我抢，在王子面前排起队一行；王子只征征地瞧着大门口，不知他的意中人现在何方？“
69 象一片羽毛悄然飘下，大厅上出现了“奥杰塔”；金黄的头发黑纱裙，颤蓬蓬一枝带雨奇花。
70 王子迎到大门口，温存地拉住公主的手："望穿秋水把你盼，今天要把你看个够。"
71 托起手儿轻轻吻，这才是王子选中的人；奥代尔偷偷忍住笑，假的今宵乱了真。
72 心里着急脚底下愉，奥杰塔气喘吁吁跑到王宫外；抬头看了看大门口，目光蓦然发了呆。
73 罗德巴尔正守在大门前，又吹胡子又瞪眼：“你竟敢偷偷跑出来，也好，有场好戏叫你开开眼！”
74 奥尔塔只露出一双眼，被魔鬼拖到门里边；乐师们奏着悠扬的舞曲，踏着舞曲舞伴们跳得正欢。
75 齐格菲尔得王子就在眼前，他神采飞扬，风度翩翩；与他同舞的是奥代尔，奥代尔用假相骗到王子的真心一片。
76 纯洁眼睁睁地污淖染，正义被撕成一片片；奥杰塔悲愤交集昏了过去，罗德巴尔狂笑着走上宫殿。
77 魔鬼把奥杰塔举在头顶，大厅里回荡着他的狂笑声：“奥杰塔成了我的啦，奥代夫把美人送到我怀中。”
78 就象一声闷雷炸响在耳边，王子惊愕得睁大双眼：“只怪我有眼不辨真假，辜负了奥杰塔的真心一片。”
79 奥代尔嫣然一笑媚态生，依旧是一副假面容：“你已选定我做王妃。誓言已出，再说什么也没用！”
80 说完她扭扭腰肢现原形，扑楞楞展开翅膀飞到空中：“记住，你已选我做王妃，誓言即出，再说什么也没用！”
81 “奥代尔，等等我，这什事儿你干得真不错！”罗德巴尔变成一只猫儿鹰，吩咐奥杰塔紧跟着。
82 奥尔塔眼中泪光点点，拍拍双翅飞上蓝天；她此刻万念俱灰心已碎，唯有头上的王冠仍旧金灿灿。
83 王子持剑跨上骏马，到魔窟救他的奥杰塔；跨下马四蹄生风跑得快，拼上一死也要把恶魔
84 转瞬间王子来到魔窟前，举宝剑向魔鬼高声宣战：“奥杰塔与我矢志相爱，你休想用暴力把公主霸占！”
85 奥杰塔急煎煎跑到王子面前，噙着热泪劝他赶快回家转：“罗德巴尔心狠手辣有魔法，快走吧，我的心永在你身边！”
86 王子被打倒在地中央，魔鬼的利剑指着他的胸膛：“杀你就如同碾死个小蚂蚁，凭这点本事还想把美人儿抢！”
87 见王子倒在魔鬼脚下，奥杰塔难过得眼泪在腮边挂：“罗德巴尔，求求你，求求你千万别杀他！”
88 魔鬼狂笑着叫了一声“奥杰塔”：“你愿意发誓爱我吗？只要你把心交给我，我手下留情就可以不杀他！”
89 见公主横下心要把火坑下，王子心中的怒火难按捺：“我情愿为你而死，千万不能答应，奥杰塔！”
90 奥杰塔象天上圣洁的月亮，魔鬼乌云似的要遮住月光，王子一心要拯救公主，抢过利剑刺入自己的胸膛。
91 蓦然间火光冲天而上，紧接着哗啦啦一声巨响；魔窟在火光中化为灰烬，魔鬼与奥代尔一同灭亡。
92 是爱情的力量把魔窟冲塌，是爱情的力量战胜了魔法；自由了的奥杰塔扑向一下子，天边横着绚丽的五彩云霞。
93 是爱情的力量把魔窟冲蹋，是爱情的力量战胜了魔法；自由了的奥杰塔扑向王子，天边横着绚丽的五彩云霞。
