(1)传说在万里澄波的东海之湾，有个仙境般的地方--陈塘关。城楼巍峨，风景秀丽。
(2)陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月，生的一个奇光异彩得莲花球。全家各个惊奇。
(3)李靖见此怪物，恐怕不是好兆头，举剑劈去，只见"咣当"一声，却跳出一个活泼可爱的小人儿。逗得众人喜笑颜开，李靖只是苦笑。
(4)天上红光一闪，太乙真人乘坐丹顶鹤破云前来，向李靖贺喜，并给小人儿取名哪吒，收做徒弟。
(5)太乙一点葫芦，一粒神奇的莲子飞落哪咤口中，眨眼工夫，哪咤长大起来。众人见了，无不惊异。太乙临别时，送给哪咤两件宝贝，并耳语几句后，即便离去。
(6)哪咤七岁那年夏天，大旱奇热，烈日当空，热焰喷射，田水干涸，秧苗枯倒。人们只得前往龙王庙，祈求龙王开恩降雨，并把仅有的猪羊果品投入大海。
(7)哪咤也来到海边，只见这里汪洋一片，碧波荡漾。他跑上礁石，和几个小孩一起嬉水玩耍。不一会，又跳入海中，与小鱼追逐嬉游，好不快活。
(8)突然，大海涌起波涛，黑浪滔天，原来龙王责令寻海夜叉前来捉拿童男童女，否则滴雨不下。夜叉向玩耍的小孩扑来，吓得众孩骑鹿逃跑，呼唤救命。
(9)哪咤闻声赶来搭救，夜叉蛮不讲理，举叉朝哪咤狠命刺来，哪咤将乾坤圈向夜叉丢去，击伤夜叉。夜叉慌忙变成癞蛤蟆，逃汇龙宫。
(10)龙王听了夜叉的报告，火冒三丈。龙太子敖丙自告奋勇前往捉拿哪咤，扬言要把哪咤剁成肉酱。
(11)敖丙手持金瓜锤，乘驾水兽，劈浪而来。一见哪咤是个光腚小孩，哈哈狞笑。举起金瓜锤要砸哪咤。
(12)锤落石碎，哪咤震起，敖丙正以为得计，不料哪咤由空而下，骑在敖丙背上，举圈欲打。
(13)敖丙一看不妙，化作小白龙，穿浪逃跑。哪咤扯出红绫，朝天一展，紧紧把小白龙缠住。纳扎一拉，小白龙坠落下来，断了气。
(14)龙王间小白龙尸首，大嚎起来。随后，脸色一变，恶狠狠地说："李靖，李靖，俺要把你全家烧光杀绝，方泄我心头之恨！"
(15)龙王来到李靖家里，气冲冲地说："你儿子搅闹龙宫，砸伤夜叉，打死俺儿，定要抵命."急得李靖又气又恼，拖着哪咤要向龙王请罪。
(16)哪咤不服气，申理反驳。龙王那里听得进，举剑就砍，哪咤把乾坤圈一扬，金光一闪，龙王跌倒在堤，回头威胁李靖说："我要到玉帝那里去告你。"
(17)哪咤闯了祸，来到金光洞向师父太乙真人求教。哪咤说："我干的事，决不连累爹爹！"太乙真人点头，对他如此这般指教了一番。
(18)龙王敖广赶到南天宝德门前，击鼓告状。早已等待在那里的哪咤，举起天鼓朝敖广砸去。
(19)气急败坏的龙王化作青龙，甩动龙尾，掀起一股龙卷风，把哪咤甩上半空中，龙王洋洋得意。
(20)哪知哪咤坠下，正好骑在老龙的身上，机智的哪咤夹住龙脖子，用乾坤圈和红绫套住龙头，猛揭龙麟，痛得老龙呜呜直叫。
(21)哪咤攀住龙头，穿越在涛风浪谷中，龙王渐渐气虚力竭，气喘不止，自知不支，只得求饶，答应不再兴祸闹灾，哪咤才放他回了龙宫。
(22)孩子们欢呼起来，拥向哪咤，把哪咤抬起，兴高采烈，熙熙攘攘，走进林阴深处。
(23)李靖听说哪咤又打了龙王，更加害怕，夺下金圈和红绫，吩咐力士将哪咤捆在厅的柱上，不许他在出去。
(24)被打得鼻青脸肿的东海龙王，召集三海龙王兄弟，咬牙切齿的商议报仇大计。
(25)顿时，海面翻滚，黑浪滔天，似海龙王帅水族文武官员、虾兵蟹将，倾巢而出，将陈塘关包围在一片汪洋之中。
(26)陈塘关上空，四条龙狂飞乱舞，喷雾撤云，掀起狂风暴雨，雷电冰雹，逼迫李靖交出哪咤处死。吓得李靖脸色苍白。
(27)哪咤毫无惧色，痛斥龙王是祸害人的老妖龙。龙王起的怒不可遏，风雨雷电一起向哪咤扫来，并要挟李靖处死哪咤。
(28)李靖无奈，横下了心，颤抖地举剑逼向哪咤。嘉奖急忙双手护住，苦苦哀求。李靖厅的哪咤喊了一声："爹爹！"手一软，当啷剑落。
(29)哪咤失去了乾坤圈和红绫两样宝贝，无法抵抗。为了不让别人牵连受苦，拾起宝剑，跳上石栏杆，对天悲哀地叫了一声："师父呵……"，寒光一闪，自杀身死。
(30)众家人悲哀默立。哪咤的身躯化作一颗红光莲子。此时，远处天边，一片祥云，隐出一只丹鹤，盘旋飞来，衔走莲子，展翅飞去。
(31)龙宫大摆宴席，鼓乐齐鸣，奇肴佳酿，应有尽有。所有水族文武云集，为龙王庆功，龙王毫不开怀，狂喝烂饮。
(32)丹鹤飞回金光洞，太乙真人用莲花为哪咤化身。丹鹤吐下了莲子，落入莲花心里。
(33)霎时，莲花奇光飞旋，绚丽异常，显出威武英俊的哪咤原形，哪咤又复活了。
(34)"师父！"哪咤双膝跪下，热泪滚流，感谢师父救命之恩。太乙真人有赠给哪咤风火轮和火尖枪两件武器，去制服龙王，为民除害。
(35)脚踏风火轮的哪咤英姿勃发，从天而降，直捣龙王庙。他举圈砸倒小庙，用火尖枪戳碎龙王牌位。
(36)紧接，仇恨满腔的哪咤，用抢挑开海浪，乘势钻进海底。哪咤踏着风火轮直插海底深处。
(37)水晶宫，寒光闪闪，鼓乐喧闹。哪咤用尽平生力气，把火尖枪直投进去，只见一道白光，插入"水晶宫"匾额中心，宫门摇曳，夜叉抱头窜进门里。
(38)喝得醉醺醺的敖广，忽见龙宫摇晃，哪咤出现，大惊失色。周围水族文武纷纷惊慌逃散。
(39)龟丞相当当击锣，虾兵蟹将手持兵器，列队包围哪咤。哪咤把火尖枪一轮，枪尖出火，红光一篇，大厅震动，宫塌地裂，虾兵蟹将尽被烧红燎死，倒地一片。
(40)惊慌失措的四龙王，各持兵器，向哪咤压去，哪咤顿时变成三头六臂，腾空飞起，迎战龙王。
(41)四龙王被哪咤打得无法招架，急忙化作龙形，顺着小石洞钻进海底地窖。慌忙中将龙珠掉在了地上。
(42)哪咤蹬轮持枪赶至洞口，捡起龙王仓惶逃命掉的龙珠。哪咤用风火轮的火焰把龙珠烤热烧红，扔进洞窖。
(43)烈火般的龙珠，爆裂了整个东郊，海面水柱冲天，四龙分头逃窜。
(44)南海、西海、北海三龙，呼嚎奔逃。哪咤抽出浑天绫，朝天一甩，变作三条红绳，套住三个龙头。纳扎一扯，三龙自天坠下，伏地求饶。
(45)东海龙王一见不妙企图窜逃，哪咤举起尖枪，朝老龙王敖广投去。火尖枪变作一根红的铁柱，紧紧地把龙王所著。
(46)大地回春，百花吐艳，人们热烈欢呼胜利，欢庆哪咤又回到了人间。
