(1)从前，太原有个姓王的书生，一天清早出门，在路上，遇见一个女子，手里拿着个衣包，独自一个人，好像有些走不动的样子。
(2)这书生赶上前去一看，原来是个十六、七岁的美貌女子，便问她："为什么清早一个人在街上？"那女子愁眉苦脸的告诉他，她是个富贵人家的老婆，因受不了气，逃出来的。
(3)书生又问她准备到哪里去？女子回答说："匆忙逃出来，没有去处。"书生听了，起了协心，便说："我家里这有力不愿，到我家去好吗？""好！"于是书生代她拿了衣包，领她回家。
(4)书生悄悄的把他领进了自己的书房。那女子问："你的家眷呢？"书生答："在内室，这是我的书房，平时没有人来。"那女子很高兴，说："这儿很好。"两个人就歇宿在一起。
(5)过了几天，书生瞒不住，只好把这件事告诉他的妻子。他的妻子疑心这女子来历不明，劝书生打发她走，免受连累，卡是书生却不听。
(6)有一天，书生偶然到街上去，遇见一个道士。那道士看了书生一眼，突然问他："可遇到什么奇怪的事情？"书生回答说："没有。"道士说："你身上明明有邪气缠者，还说没有？"
(7)书生还要分辨，道士转身就走，一面咕哝道："真是个糊涂虫！死降临，还不觉得！"书生听了，心里也起疑，但一想那漂亮女子的面容，决不会是什么妖怪，就放心回家了。
(8)不多一会，书生回到书房门口，见房门紧闭，里面下了闩，心里起了怀疑，就轻轻走到窗前，隔着窗朝里面看去。
(9)只见房里有一个相貌凶恶的魔鬼，青面獠牙，把一张人皮铺在床上，那几只彩色的笔，正在皮上描画。
(10)那魔鬼把皮画好后，就把笔一丢，拎起皮来抖一抖，好像一件衣裳，披在身上立刻变成了一个漂亮的女子。
(11)书生看到了这种情形，吓的气也不敢透，轻轻逃出来，急忙再去追那个道士，可是道士已经不知道哪里去了。
(12)书生找了好久，好不容易才在荒野中遇见了那个道士，他跪在地上，请求他救命。
(13)道士见书生说了实话，便说："好吧！这家伙还没害死人，我替你把他赶走吧！"于是把手里的拂尘交给书生，叫他回去挂在房门上。临走约好明天再青帝庙相会。
(14)书生回去后，不敢再进书房，便睡在内室，把拂尘挂在房门上。
(15)到了半夜时候，就听见门外又悉悉索索的声音，自己不敢起来看，就打发妻子去张望一下。只见那女子走到房门口，望见拂尘不敢上前，咬牙切齿的站了一刻，才走开。
(16)过了一会，这女子又来了，嘴里骂道："拿道士的东西来吓我，难道到我嘴里的东西，再吐出来吗？"上前把房门的拂尘拿下，几把就撕碎了。
(17)接着，有打破房门，冲进卧室，跳到书生床上，把书生的胸口撕开，挖了他的心，那着走了。
(18)书生的妻子见到那魔鬼害死了自己的丈夫，才干放声大哭，连夜派人把隔壁的小叔找来。要小叔道青帝庙去找那个道士。
(19)小叔找到道士后，把情况一说，道士听了大怒："我到哀怜他，这小鬼竟如此凶残，这次定不饶他！"就跟着小叔一同来到书生家里。
(20)道士道后，向四处看看，说："还没走远，隔壁的院子里是哪一家："小叔说："是我的住处。"道士说："那怪物现在在你家。"小叔听了，就把道士带到隔壁去。
(21)一到小叔家里，把家人一查，多了一个老婆子。小叔的妻子说："这是今天一清早来的，说要在我家做女佣，我没要，她还没走。"道士说："就是这个家伙！"
(22)道士提着一把宝剑，大声喝道："孽妖！还我拂尘来！"那老婆子听这一声喝，吓得面色发白，慌忙朝门外逃去。
(23)道士赶上去，挥剑一击，老婆子怪叫一声，一张人皮掉了下来，顿时漏出来魔鬼的原形。
(24)那魔鬼躺在地上哀求饶命。道士说："饶了你这妖怪，就害了那些糊涂人。"说罢，剑一挥，把魔鬼杀死了。
(25)大家一看那张人皮，眉头、眼睛、手脚等等，没有一样不全。道士把它卷起来，放在袋里，就要走，那书生的妻子一把拉住，要道士设法把书生救活。
(26)道士见她哭得可怜，就说："好吧，我来找找，看那颗心还在不在？"说着在魔鬼的尸体内找到了书生的那颗心，说："还好，心还在，没化掉。"
(27)说完，拿着那颗心回到书生家，把心放回书生的胸膛里，不一会，书生的胸膛就慢慢合拢来，鼻孔里也已经有了气息了。
(28)书生复活后，按着伤口惭愧的说："这次我上的当可真不轻啊！"道士说："要记住，一个人有了邪念，眼睛就不亮了，就会上那种披着画皮的妖怪的当，看不清他的真面目了。"
