内容提要：略（共158页）
(1) 蜀国益州南面，有一个部落，酋长名叫孟获，经常侵略边境，掳掠人畜，蜀汉建兴三年，孟获率领三洞元帅，大起十万兵丁，攻陷了建宁、样河、越嵩三郡，包围了永昌郡。
(2) 边境四郡失了三郡，永昌兵微将寡，抗不住孟获猛攻，太守王伉十分惊慌，准备弃城退走。功曹吕凯谏道：“永昌是益州门户，门户失守，全局震动，必须坚守。”
(3) 吕凯造了防守器械，会集全城百姓守城。又写了告急文书，派遣勇士，偷出城关，向成都求救。
(4) 孔明正在准备北伐中原，接到告急文书，知道孟获又来犯境，不禁微微沉吟。暗想，孟获不服，牵制北伐的军事，只有先把孟获降服，才能进取中原。
(5) 他带了文书来朝见后主，要亲领大军，前去征讨。后主只怕孔明出征以后，吴、魏乘虚来攻。孔明说：“我已安排好了：李严把守白帝城防东吴，马超坐镇汉中防曹丕，万无一失。”
(6) 后主正在犹豫，谏议大夫王连道：“孟获犯境，可派大将征讨，丞相不必亲去。”孔明道：“南方路途遥远，孟获屡次进犯，只有我亲自前去，随机应付，收服孟获，才能解除北伐的后顾之忧。”
(7) 后主准奏，孔明调动五十万大军，用赵云，魏延为大将，蒋琬为参军，一齐向南进发。
(8) 大军到达永昌城外，和孟获打了一仗，解了永昌的围。王伉出城迎接。孔明慰劳道：“不是太守忠勇，孤城保不了！”王伉说：“要是没有吕凯，这城已经不保了。”便把叶凯的事情说了一遍。
(9) 孔明进了城，向吕凯请教平定孟获的方略。吕凯拿出一幅地图，图上画着南方的山川形势，在可以屯兵设伏的地方，都画着记号，名叫：“平南指掌图。”孔明大喜，用他为行军教授，随着大军出征。
(10) 孔明分兵击败三洞元帅，收复了边境三郡。便提了大兵，翻山越岭，向南方追击。
(11) 那三洞元帅会在一起，一面派人飞报孟获，一面整顿残兵，来战蜀军。不料蜀军把后队改和前队，一齐退去了。
(12) 三洞元帅追了一阵，看看天色向晚，便在山口分头下寨。四更时分，忽听得鼓声大震，有两路蜀兵杀进了第一洞金环三结元帅寨中。
(13) 金环三结元帅慌忙上马迎敌，只见一将飞马过来，大喝道：“赵云在此！”枪随声到。金环三结元帅不及招架，被赵云刺下马来。
(14) 金环三结元帅部四散奔逃。蜀兵鼓噪道：“投降免死！”忽然，寨外火光照耀，杀声震天，有无数兵马杀到，原来第二洞董茶那元帅，第三洞阿会喃元帅都领兵救应来了。
(15) 赵云和两洞元帅正杀得难解难分，王平、马路民领兵赶到，三路夹攻，杀败两洞元帅。
(16) 四面蜀兵象潮涌般冲来。董茶那与阿会喃弃了人马，窜进山路，向南奔逃。
(17) 走出山路，撞见一支蜀军。大将张翼当前厉声喝道：“败将怎不投降？”两洞元帅赤手空拳，走投无路，只得上前投降。
(18) 张翼把他们解进大寨。孔明好言劝导了一番，叫他们不要再帮孟获侵略边境，便下令释放。
(19) 再说，孟获接到败报，怒气冲天，亲自领兵进发，半路上有一支蜀军拦路。孟获看去，只见队伍不整，诞生旗不正斜，不禁笑道：“人家都说诸葛亮能用兵，今日见了，原来如此！”
(20) 他喝一声：“谁敢去擒蜀将，立下头功？”副将忙牙长应声出马。蜀将王平迎着，战了三合，拔马便走。
(21) 孟获驱兵大进，追了一阵：蜀军中关索出来，战不数合又走了。
(22) 孟获赶了二十余里，后面喊声大起。张嶷、张翼两路兵杀出，截断孟获退路，王平、关索又引兵杀回，前后夹攻。
(23) 孟获大败，带残兵冲出重围，半路上又被赵云一阵冲杀，只剩下十多骑，向锦带山拚命奔逃。
(24) 孟获弃了马奔进山路，忽然山谷中一声鼓响，魏延领兵杀出，杀散残兵，活捉了孟获。
(25) 这时蜀军大寨，排开丞相仪仗，几千俘获虏，站在帐外。孔明端会大帐，对俘虏们道：“你们都是好百姓，被孟获骗来，受了惊吓。家里的父母妻子，都为你们担心。现在我放你们回去，合家团聚。”
(26) 孔明下令，把他们全部释放，然后吩咐押孟获进帐。孔明道：“你自以为能，常常侵略边境，如今被我捉了，服也不服？”孟获大声道：“我只是中了埋伏，又不曾好好打仗，怎么肯服！”
(27) 孔明笑道：“既锘不服，我放你回去可好？”孟获道：“果真放我回去，我便重整军马，与你决一死战。你再能捉住我，我方才心服。”孔明教人给他松了绑，把盔甲都还给他。
(28) 又拿来酒肉，让他饱餐一顿，然后发还鞍马，差人送出寨外。
(29) 众将都说：“捉住了孟获，大事定了，丞相为什么把他释放？”孔明笑道：“要平定南方，必须使他们心悦诚服；捉住孟获，人心不服，还是无用。”众将听了，半信半疑。
(30) 再说，孟获走到泸水边，正遇部下残兵，问他如何回来的。孟获说了情形，决定整顿军马，再与蜀农业国决战。
(31) 孟获渡过泸水，会集各部酋长，招聚了被放回的兵丁，在泸水南岸下寨。把北岸的船筏，都拘到南岸停泊。
(32) 又在南岸筑起土城，依山傍岸，高竖敌楼，楼上备下了弓弩炮石，准备坚守。要等孔明粮尽退兵的时候，出兵追出。
(33) 孔明领兵来到泸水北岸，沿岸观看。这时正当五月，天气炎热，人马都十分疲倦。
(34) 孔明回到营中，看了“平南指掌图”，便令吕凯挑选林木茂盛的地方，依山傍树，扎下四个寨子，使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，休息人马。
(35) 参军蒋琬问道：“倘然孟获偷渡泸水施用火攻，如何解救？”孔明笑道：“参军放心，我自有计破他！”
(36) 正在议论，马岱解来了军粮和解署药品。孔明唤马岱进帐，命他带本部三千人马，悄悄地从下游渡过泸水，去截断孟获的粮路。
(37) 马岱领军到泸水下游，扎筏渡水。军士们看见水浅，大半路下筏来，涉水过去。不料走到半渡，忽然纷纷跌倒台，急急救到筏上，摇回北岸，已经口鼻出血在，死了。
(38) 马岱大惊，连夜来报告孔明。孔明忙向土人询问原因。原来泸水有毒，日间天热，毒气正发，须待夜静水冷，毒气消散，方可过渡。
(39) 孔明又选了五六百个精兵，拔给马贷带领。待到半夜，安然渡过泸水，来到夹山峪。那夹山峪两下是山，中间一条路，只容一人一骑通过。马贷分拔兵士，就右睡口立起寨栅。
(40) 过不多久，孟获部下的运粮兵，押了一百多车军粮到来，被马贷截住。蜀兵杀散了运粮兵，夺下了粮车。
(41) 败军报到孟获寨中。孟获正因蜀军安营避署，不曾出兵攻击，十分安心，每天在寨中开环畅饮。接到败报，忙令副将忙牙长带三千人马，去把粮草夺回。
(42) 忙牙长来到夹山峪，蜀阵中马岱出阵。交战只一合，马贷斩了忙牙长。
(43) 第二天，孟获派董苛那元帅来战贷。马贷出阵骂道：“丞相饶你性命，放你回洞你不想报德，反来挑战，真是忘恩负义之辈。”董茶那听了，满面羞愧疚，回马便走。
(44) 董荼那回到寨中，对孟获说，马贷英勇，抵敌不住。孟获大怒，说他故意卖阵。喝武士：“推出斩了！”众酋长再三求情，才把他打一百军棍，放回本寨。
(45) 这些被孔明释放回来的酋长，想去投降孔明，便到董荼那寨中商量。董荼那说：“索性把孟获绑了，献给孔明，免得再动刀兵，伤害百姓了。”
(46) 商量停当，一齐奔进大寨。孟获帐前的两个亲信，也是孔明放回的，听了众人来意，都说：“孟获醉倒在帐中，乘此动手吧。”
(47) 他们缚了孟获，押到泸水边，派人飞报孔明。
(48) 不一会，董荼那把孟获押到蜀军营中，进帐来见孔明。孔明慰劳一番，叫他们先回本寨。
(49) 刀斧手押孟获进帐，孔明笑问道：“你上次说，再被我捉住宅区，就心服了，今天怎么样？”孟获道：“不是你的本领，乃是我手下之人自相残害，如何肯服！”
(50) 孔明给他松了绑，让他坐下喝酒，笑问：“我再放你回去怎么样？”孟获说：“我深通兵法，丞相倘敢放我，一定要与你大战一声，如果阵上遭擒，方才心服。”
(51) 喝过了酒，孔明带了孟获，到各寨去观看。到处都是严整的队五。鲜明的诞生旌旗，锐利的刀枪，充足的粮食。
(52) 看了一遍，孔明亲自把孟获送到泸水边上，备下船只，送他回寨。
(53) 孟获回到寨中，各部酋长都已带兵走了。他便带了本部人马来战马贷。不料杀到那边，不见一人一马。询问土人，才知蜀军昨天都回岸去了。
(54) 孟获向他的兄弟孟优道：“孔明让我观看营栅，只想夸耀军威，可是我看到了它的虚实。他们的营栅，都扎在树木茂盛的地方，我已有破他的计策了。”
(55) 他细细把计策说了，便教孟从古以带一百多个兵丁，装了几车金银、珠宝、象牙、犀角，渡过泸水，往孔明大寨去。
(56) 走不多时，马贷领兵拦住去路。孟优告道：“家兄孟获，感丞相活命之恩。收集了些财物，前来特犒赏三军。”马岱叫他停在寨外，就差人去报告孔明。
(57) 孔明得报，微微而笑，先把赵云、魏延唤来，授了计策；又向王平、马忠、关索吩咐了一番另外派人送一条密计到马岱军中。
(58) 安排停当，才把孟优叫进大帐。孟优说了来竟敢忆明满面笑容，问他带来多少兵马。孟优道：“没有兵马，只有一百多个押运财物的。”
(59) 孔明吩咐，摆下酒席，慰劳押运兵丁，教众将好好招待。
(60) 又教随军做戏的。到帐中扮演歌舞。兵丁们都开怀畅饮起来。孟优却悄悄向两个心腹吩咐了几句。
(61) 那两个兵丁乘着热闹的时候溜出寨外，向泸水边便走。
(62) 两人渡过泸水，飞奔孟获大寨，把蜀寨情形，一一说了，孟获听了，满心欢喜。
(63) 孟获点起三万兵丁，分作三队。吩咐道：“各军都带火具，到蜀营一齐放火。”黄昏时分，人马陆续渡过了泸水。
(64) 孟获随带百余骑心腹兵将，直奔孔明大寨。路土并无一军阻挡，容易地到了寨门。
(65) 孟获拍马冲入寨中，撞进中军，只见帐中灯光明亮，孟优和他的部下都醉倒在地。
(66) 孟获暗暗吃惊，唤醒了一个兵丁，问他情况。那兵丁瞪着一双眼。只管指着嘴巴，却不会说话。这时，孟获才知中了计。
(67) 他慌忙救起孟优，飞奔出寨。前面一片火光，王平、魏廷、赵云三路人马杀到。
(68) 孟获匹马冲出重围，逃到泸水边，已经人困马乏。看见河中有一条小船，船上人都是南军装束，便大声呼喊：“靠岸！快把船摇过来！”
(69) 小船靠了岸，孟获跳下船来。忽然一声号令，船上的兵丁一齐动手，缚住孟获。原来马岱接到孔明密计，令部下扮作南军，在这里促住了孟获。
(70) 马岱把孟获押回大寨，孔明大笑道：“这一回你心服了吗？：孟获说：“这是我弟贪杯误事。倘然由我前来，决不中计。虽然被擒，还是不服。”
(71) 孔明说：“三次被擒，你还是不服？”孟获道：“如果阵上交锋，力尽被擒，才能使我心服。”孔明略略沉思，便把孟获兄弟一齐放走。
(72) 蜀军渡过泸水，众将都要出战。孔明道：“孟获连年侵犯边境，我不得已才出兵讨伐。多杀是没有用的，要他们心服了，才能永保安宁。”传令扎下营寨。哨探孟获动静。
(73) 过了几天，探马报到，孟获搜罗了金珠宝贝，向八番九十三甸各部酋长借兵。已经借到十几万大兵，准备交战。
(74) 孔明亲自带了数百人马前往探路。走了数十里，到了两池河边。这河水势虽慢，却不见一只船筏。孔明下令扎了木筏，准备渡河。
(75) 不料那些木筏放进河里，一眨眼便沉到水底。孔明忙于与吕凯商议。吕凯道：“西洱河上游的山里，出产竹子；教人去砍伐竹子，在河旧架起竹桥墩，就能过河了。”
(76) 孔明大喜，调派三万军士去砍了竹子，在河面搭起十余座大竹桥，大军渡过河去。
(77) 刚刚扎下营寨，孟获已经带了十数万兵马冲杀过来。
(78) 孔明传令闭门坚守，南兵在外叫骂 ，众将都要出战。孔明道：“南军人多气盛，要避它的锐气，只等他们懈怠，便能一鼓破它。”
(79) 过了几天，孔明升帐，令众将各带人马，按计行事。又吩咐马岱：“我军今夜便退回河北。你把竹桥墩拆下，移到下游搭架。”
(80) 布置完毕，便教在寨中多点灯火，大军却渡过竹桥，退到北岸去了。
(81) 孟获探到蜀军退走，忙与孟优前来察看，只见营中弃下了几百辆车仗，都装满了粮草。孟获估量：“孔明匆忙退走，定是国内有事，倒不能错过枘地，便下令追赶。
(82) 各部酋长领兵追到西洱河边，望见北岸蜀寨中旗帜整齐，十分疑惑，不敢前进。孟获来看了，说：“诸葛亮怕我追赶，所以在北岸住下，不消二日，一定走了。”
83) 竹桥墩已经拆了，孟获晃能过河，便使人上山伐竹，准备重新架桥，不料天色刚黑，突然喊声震地，蜀兵从背后杀到。
(84) 孟获大惊，慌忙引兵杀开一条路，奔回旧寨。寨中一彪军杀出，为首大将，乃是赵云。
(85) 孟获刚在接战，马岱又从背后杀来。孟获抵敌不住，弃了军马，只带几十个心腹，逃进山谷。前面忽然出来一辆四轮车，车上端坐孔明。
(86) 孔明轻摇羽扇，哈哈大笑道：“孟获，这次服了吗？”孟获大怒，飞马来杀孔明。忽然天旋地转，连人带马，落进了陷坑中。
(87) 树林里转出魏延，从陷坑中捉起孟获，向大寨押来。
(88) 孔明把俘瞄的八番九十三甸酋长召来，好言抚慰了一番，都放走了。银治洞酋长扬锋拜谢道：“这番话命回去，永远记得丞相的大恩。”
(89) 孔明唤进孟获，问道：“你这番又被我擒了，还有什么话说？”孟获答道：“你用诡计捉了我，我死也不服。”孔明怒气冲冲，唤过武士，教把他推出斩首。
(90) 孟获毫不惧怕，回头道：“你敢再放我回去，才算有胆量！”孔明大笑，吩咐把他带回来。
(91) 孔明令他上帐，问他为何不服。孟获道：“我们南人斗勇不斗智，丞相使用诡计，我如何肯服。”孔明说：“我再放你一次，好好整顿军马，再来交战！”传令把他放了。
(92) 孟获会见了孟优，商议抵敌之策。孟优道：“失都溃散了，如何能战，还是去秃龙洞投奔朵思大王，设法报仇雪恨。”
(93) 弟兄两人来到秃龙洞，见了朵思大王，诉说情形。朵思大王道：“大王放心，我把东北路拦断，蜀军只能从西北路进来，进来以后，使他一人一马都不得回乡。”
(94) 朵思大王领了孟获弟兄，来看山形地势，指点着说：“东北路已经塞断了；西北路上，到处都是烟瘴，只有毒泉，没有饮水，蜀军再多，也教他们来得去不得！”
(95) 再说孔明领兵前进，那时是六月天气，十分炎热，探马报来：“孟获逃往向导龙洞，山深林密，无路可通。”孔明忙请吕凯来计议。吕凯道：“秃龙洞在万山中间，不易进取。”
(96) 参军蒋琬道：“天气炎热，人马疲乏，不如班师回去，待秋凉再行出兵。”孔明道：“平了孟获，才能北伐，哪有班师之理。”使令王产带兵前去探路。
(97) 王平带了几百军马，从早晨寻到下午，才在西北的山丛中探得一条小路，走了数里，山道里一阵阵热风，吹得人头脑昏沉，有些兵士还呕吐起来。
(98) 王平慌忙退回，寻了土人询问。土人道：“山里到处是瘴气，也没有水喝。想要进山，只有乘未、申、酉三个时辰，快奔快跑，才能赶到向导龙洞。”
(99) 王平报知孔明。孔明发下了避瘴药品，传令拔寨前进，在未、申、酉三个时辰内通过山路。
(100) 大军过了山路，一面扎寨，一面掘井。朵思大王接到探报，和孟获、孟优慌忙来看，只见蜀兵就在洞前扎下一片寒帐，正在大桶小担，搬运井水。
(101) 朵思大王襄道：“兵来将挡，我教他们片甲不回！”回到洞中，便命兵士饱餐一顿，准备出战。正在这时，兵丁来报：“银冶洞主杨锋前来助战了。”
(102) 朵思大王大喜，接进杨锋。杨锋命五个儿子，上前拜见孟获，并说：“我有三万铁甲兵，能够飞山越岭，带来帮助大王，打退蜀军。”
(103) 朵思大王摆酒款待杨锋。喝了一会，杨锋说：“铁甲军中有能作盾牌舞的女军，让她们舞一阵助助酒兴好吗？”孟获等大喜，杨锋便叫人唤进几十个姑娘，在堂前舞了起来。
(104) 正在舞得人眼花撩乱的时候，忽听得杨锋大喝一声，拿下！他的五个儿子一拥而上，把孟获，孟优擒下座来，朵思大王抽身要走，为女军们横刀拦住，也被捉住。
(105) 孟获大喊道：“我和你无冤无仇，你为什么害我？”杨锋道：“你侵犯蜀境，引起战争。我把你献给诸葛丞相，免了我南方百姓的灾难。”
(106) 杨锋把孟获等送到蜀寨。孔明大喜。对孟获道：“烟瘴毒水，都挡不住我军，胜负已定，你不要执迷不悟了！”孟获道：“这次又是我们自相残害，不是你的本领，我为什么服你？”
(107) 孔明沉思了一会说：“我再放你一次，好好整兵来战。那时被擒，再要不服，你休想活命了。”便吩咐把他们一齐放走。
(108) 孟获逃回他的家乡银坑洞，召集族人，在沿前筑起一座三江城，就请朵思大王带兵防守。
(109) 朵思大王制出一种毒药箭，训练了一万个弓弩手。一弩能够同时射出十支毒箭，中箭的无药可救，他们把三江城严密地守住了。
(110) 过了几天，蜀将赵云、魏延，带兵前来攻城。城上弓弩齐发，把蜀军打退。
(111) 孔明亲到城下看了，吩咐拔寨退兵。一连五日，蜀兵不曾攻城。朵思大王只道蜀军惧怕毒箭，防守就懈怠起来。
(112) 第六天黄昏时分，孔明发下将令，要生人在二更以前，准备泥土著居民一包，听候检点，兵士们不知要泥土做什么用，都亲信准备起来。
(113) 二更时候，众军士都已准备齐全。孔明又传令道：“土包都在三江城下交割，不得惊动敌军，先到有赏。”众兵丁背的背，搬的搬，都悄悄地向三江城下进发。
(114) 蜀兵在城下放下土包，顿时堆成了一条上城大路。这时传来了将令：“限三更进入三江城！”兵士们沿着坡路，冲上了城头。
(115) 弓弩手在梦中心酸要待放箭，蜀兵已经涌到，大半被擒，小半弃城逃走。朵思大王冲不出重围，死在乱军之中。
(116) 孟获接到败报，正在惊慌，屏风后转出他的妻子祝融夫人，大声说：“洞中还有五万精兵，何必惊慌！待我领兵出战，杀退蜀军。”
(117) 祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，带了五万精兵，杀出洞口，正遇蜀将张嶷。
(118) 战不数合，夫人拔马便走。张嶷赶去，只见夫人回身扬一场手，就有一道寒光飞来。
(119) 张嶷吃了一惊，刚看肖是一把飞刀，已经被击中了左臂，一阵疼痛，翻身落马，祝融夫人长标一挥，众兵丁上前擒住了张嶷。
(120) 蜀将马忠飞马来救，不料踏上了绊马索，连人带马，跌倒在地。
(121) 祝融夫人得胜回洞叫兵丁把张嶷、马忠推出斩首。孟获连忙喝住，对夫人道：“诸葛亮擒我五次，都不曾杀我，如何能杀蜀将？且把他们押在洞中，待捉了诸葛亮，再作处理。”
(122) 第二天，兵丁来报，蜀将赵云讨战。祝融夫人上马出迎，二人战不数合，越云拔马便走。夫人恐有埋伏，勒马不追。
(123) 蜀阵中魏延出马，战了数合，又回马退走。
(124) 夫人刚要收兵，魏延拔马赶来，战了烽合又走。一连几次，夫人恼了，拍马来追魏延，一直追进了一条山林小路。
(125) 看看追搂，夫人刚要拔取飞刀，忽然那匹马儿向下一伏，把夫人掀下马来。原来是马岱埋伏在这里，用绊马索绊倒了夫人。
(126) 马岱、魏延押了祝融夫人，回到大寨。孔明一面教人好好接待，一面遣使去告知孟获，叫他把张嶷，马忠送来换祝融夫人，张嶷、马路民随着使者回来了。孔明大喜，便释放了祝融夫人。
(127) 祝融夫人回到银坑洞，蜀军果然随后杀到。孟获抵挡不住，只得带了几百个亲信，爬山越岭，向南奔逃。
(128) 孔明进了银坑洞第二天，小军来报：孟获的妻弟带来洞主擒了孟获，前来投降。孔明听了，微微一笑，便唤马忠，张嶷，带了两千精兵，埋伏两边廊下。
(129) 布置完毕，便教来人进洞。带来洞主领着刀斧手把孟获解了进来，还没有开口说话，孔明喝道：“把诈降的擒下了！”两廊涌出伏兵，把来人一一捉住。
130) 孔明笑道：“小小诈降计，怎么能瞒我！前两次，由你自己人擒来投降，我都相信，这次却相信不得。”便叫人搜查他们的身边，果然个个都带着短刀。
(131) 孔明向孟获道：“你说南人斗勇不斗智，如今你用诡计，被我破了，六次就擒，服也不服？”孟获连连摇头道：“这次是我自己送来，你可以杀我，但是我心里不服。”
(132) 孔明叹道：“我要和你们永结和好，教你们种稻植棉，让百万百姓，各安生计。你竟这样执迷不悟！”孟获红着脸说：“我要再战一次，方能心服。”孔明长叹一声，又把他们放了。
(133) 孟获出了银坑洞，却不知到哪里去安身。带来洞主劝他去乌国投兀突骨大王。乌骨有三万不怕刀枪的藤甲兵，一定能打退蜀兵。
(134) 孟获投奔乌戈国，见了兀突骨大王，诉说战败情况，要求出兵相助。兀突骨大王大怒道：“蜀兵怎敢这样猖狂，我出兵给你们报仇就是。”
(135) 他马上命令三万藤甲兵，出国来迎战敌兵，藤甲兵过了桃花渡，遇见蜀将魏延，便冲杀过来，魏延抵挡不住，忙令兵士放箭。哪知这些箭碰在藤甲上，纷纷跌落下来。
(136) 藤甲兵挥舞钢叉，横冲直撞，蜀兵刀砍枪刺，却伤不了藤甲分毫。
(137) 魏延慌忙退走。藤甲兵也不追赶，回到桃花渡口，带甲渡河，有的觉得疲倦了，就脱下藤甲，铺在水面，然后跳到甲上，坐的坐，躺的躺，逍遥地过河去了。
(138) 巍延大惊，忙来报告孔明。孔明寻了土人询问，才知藤甲是用山中老藤，油浸日晒了十多次，然后结成铠甲，所以刀枪不入，落水不沉。
(139) 众将听了，都觉得难破，连吕凯也想不出办法。孔明笑道：“我们斗智不斗勇。藤甲虽然坚固，还是有计破它。”
(140) 孔明带了十多名随从，去察看地形，看到一座山谷，便问吕凯：“这是什么谷？”吕凯说：“这是盘蛇谷。”孔明在谷前谷后看了一遍，便唤过马岱，教他一个计策。
(141) 孔明回到大寨，休息了几天，这一天，他把魏延唤进大帐，轻轻吩咐了一会。
(142) 魏延带了本部人马，开营开战。来到桃花渡口，藤甲兵已经渡水上岸，飞奔过来。兀突骨大王骑白象，横金斧，一阵冲杀过来，魏廷抵挡不住，便往后退。
(143) 兀突骨大王挥军追杀蜀兵。魏延回身再战。战一会，走一会，渐渐走到盘蛇谷口。魏延勒住马，横刀喝道：“来来来，我与你拚个死活！”
(144) 兀突骨大王大吼一声，把魏延杀得常身出汗。蜀兵逃进谷口，藤甲兵跟踪追赶。转了几个弯，蜀兵忽然不见了。
(145) 兀突骨大王正在怀疑，后军忽然发起喊来。小军报道：“谷口有蜀军伏兵，从山上推下无数大石把来路塞断了。”
(146) 兀突骨大王大惊，回身向谷口来，只见迎面竖起一座十多丈高的削壁，两边又是天生的悬崖。谷外有蜀军呐喊的声音，谷内找不到出去的道路。
(147) 再说孟获正在盼望前军音讯，突然寨前来了千余兵丁，禀告道：“我们都是被俘的南方人。现在诸葛亮已经被藤甲兵包围眉盘蛇谷中，我们才逃出蜀营，来助大王。”
(148) 孟获大喜，点起军马，令兵丁带路，到盘蛇谷来。刚到谷口，忽听得一声炮响，有两路蜀军杀来。
(149) 孟获刚要抵敌，忽然一声喊起，引路的千余兵丁把孟获的亲信都擒住了，原来他们大半是蜀兵假扮的。孟获知道又中了计，慌忙单骑突围逃走。
(150) 孟获正走之间，忽见山凹里一簇人马，拥出一辆小车，车上端坐孔明，孟获大惊，急忙回马，旁边闪出马岱，拦住去路孟获措手不及，被马岱擒了。
(151) 孔明回到大寨，吩咐左右，给孟获松了绑，送到别帐去和他的妻子、亲属见面。
(152) 孟获见了祝融夫人，带来洞主，都觉得无话可说，外面送进几桌酒菜来，说是诸葛丞相给他们压惊的。
(153) 他们酒醉饭饱的时候，孔明派来一位官员对孟获说：“丞相觉得很害羞，没有脸看见你，要我来放你们回去。你可以重整兵马，再来决战。”说罢，就打开了帐门。
(154) 孟获叹道：“七擒七纵，是从来不曾有过的事情。我也应懂得道理，识得好坏，怎敢这样一味的不敢羞耻。就领着妻子，亲属往孔明帐下来。
(155) 孔明问道：“我已差人放你，为什么不去？”孟获垂泪道：“丞相天威，孟获永不再反了。”孔明连忙下座，把他们一一扶起。
(156) 孔明一面着人去招降兀突骨大王，一面摆了酒席，招待孟获。喝了一会，孔明对孟获道：“从此以后，永保和好。你仍为部落之主，要爱惜百姓，让他们好好过日子。”孟获连声答应。
(157) 孟获去后，众将都说：“千辛万苦，平了孟获，应该留下官吏，管理地方，以免后患。”孔明笑道：“留官就得留兵，留兵就得运粮，费财费力，有害无利。我不留人，不运粮，用信义来服人，才是长久之计。”
(158) 休息了几天，孔明下令班师。孟获带了族人直送到泸水边，看大军渡过泸水，远远去了，才恋恋不舍地回去。从此以后，在蜀汉的年代里，南方没有发生过战争。
